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泛珠江流域砂石骨料市場調查報告

  • 砂石骨料網
  • 2020-01-07 12:51

據砂石骨料網的不完全統計,截止到2016年底,泛珠江流域三省共有各類規模以上砂石企業1878家,其中福建305家,廣東559家,廣西1017家。

一、泛珠江區域2018年上半年經濟運行情況

2018年7月17日,國家統計局發布了2018年上半年的經濟運行情況,上半年,我國國內生產總值為418961億元,按可比價格計算,同比增長6.8%,增速比去年同期小幅回落0.1個百分點,繼續保持了穩定增長。

2018年1-6月份,全國固定資產投資(不含農戶)297316億元,同比增長6%,增速較1-5月份回落0.1個百分點。其中,民間固定資產投資184539億元,同比增長8.4%

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圖1:2018年上半年泛珠江流域三省GDP及固定資產增長情況

2018年1-6月,福建、廣東和廣西地區的GDP分別為14840.93億、46341.93億和8762.63億,較去年同期分別增長8.2%、7.1%和6.2%,三省中僅廣西地區的增速低于全國平均水平,福建和廣東地區GDP別比國內平均增速高出1.4和0.3個百分點。

2018年1-6月,福建、廣東和廣西地區的固定資產投資分別增長13.4%、10.1%和11.5%,均遠超全國平均增速。

二、泛珠江流域砂石發展政策及環境分析

2.1泛珠江流域砂石發展政策

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表1:泛珠江流域近期涉砂石政策匯總

泛珠江流域三省的地方政府對砂石骨料的發展都較為重視,近年來出臺了多份規范砂石骨料發展的政策及措施。早在2014年,福建省便率先提出在全省范圍內推廣機制砂;兩廣地區則通過控制采石場總量的方式來推動砂石骨料礦山的規范發展,且都提出了加快建設綠色礦山的工作方案。

三省份中,廣西的制度設計較為完善,該區不僅制定了《廣西壯族自治區砂石資源開發專項規劃(2016-2020年)》,還要求下轄的所有縣市參照編制本地的礦產資源總體規劃和砂石資源開發專項規劃,預計這一系列規劃將對單獨砂石資源規范開發起到一定作用,有助于進一步提高廣西地區砂石骨料的資源利用率。

三省雖均制定了較為細致的推廣政策及綠色礦山建設方案,但實施效果卻不盡相同。福建省在2014年便開始推廣機制砂,但時至今日,當地多數混凝土攪拌站對機制砂的接受程度仍然不高。本次調研的三家福建砂石企業生產的機制砂產品多數外銷至其他省份或出口海外,本埠銷售僅占很小一部分。而廣西地區雖已出臺了省一級的砂石資源開發規劃,但基層市縣的砂石資源開發規劃尚未完全落地,當地的綠色礦山建設也仍處于探索階段。

2.2 環保督查對當地砂石價格的影響

2017年4月24日至5月24日,中央第五環境保護督察組對福建省開展環境保護督察,并形成了督察意見。2018年,福建省環保督察辦公室、省委督查室、省政府督查室及相關省直屬單位在6月25日聯合啟動了為期3個月的環保“三合一”督察,聚焦中央環保督察反饋問題、省級環保督察反饋問題和黨政領導生態環境保護目標責任書考核通報問題。

2016年10月22日至27日,環境保護部派出環境執法監管重點工作第七督查組,對廣東省環境執法監管重點工作開展情況進行了督查。2018年6月5日,中央第五環境保護督察組決定于6月5日至7月5日進駐廣東開展環境保護督察“回頭看”工作。

2016年7月14日至8月14日,中央第六環境保護督察組對廣西壯族自治區開展了環境保護督察,并形成了督察意見。2018年6月7日-7月7日,中央第五環境保護督察組進駐廣西壯族自治區開展環境保護督察“回頭看”。

在經歷兩次環保督查后,兩廣及福建地區的砂石價格出現了不同程度的上漲,但漲幅小于沿江地區及泛中原地區,一般在35%-45%之間,價格暫未出現河南、湖南那種逾100%的漲幅。

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調研數據顯示,近一年來兩廣及福建地區的砂石價格都出現了明顯上漲,其中廣東省碎石價格從2017年6月的46元/噸漲至今年同期的60元/噸左右,價格漲幅為43.48%;福建與廣西地區的碎石價格漲幅均在35%以上,經過兩次環保督查后,福建省碎石價格從33元/噸漲至46元/噸,廣西地區漲幅略低于福建地區,其碎石價格也已從27元/噸漲至37元/噸。

三、調研砂石企業發展運營情況

3.1福建區域砂石市場綜合概況

據福建省砂石協會介紹,2018年福建省僅建筑用砂一項的需求量就達1.2億噸,省會福州年需求量在2000萬噸左右.但福建砂石市場飽受海砂沖擊,在海砂影響下,今年福建沿海區域的船運價格已上升逾三倍,砂石企業的利潤受到了嚴重侵蝕。

同時,機制砂雖已在福建地區推廣近4年,但當地混凝土攪拌站對機制砂的接受程度仍然不高,當地的機制砂與碎石之間也時常出現價格倒掛的現象。因此,在本次調研的三家福建企業中,其砂石骨料產品多數銷往外埠,對本埠地區的供應量較少。

3.2廣東區域砂石市場綜合概況

廣東是華南地區經濟最為發達的省份,在泛珠江流域三省中,廣東省對砂石礦山的要求也最為嚴格。在本次調研的三家廣東砂石企業中,有兩家已被評為廣東省綠色礦山,第三家也已在籌備省級綠色礦山的驗收工作。廣東地區砂石市場有一定的外向型,目前廣東省所消耗的砂石除依托本省礦山供應外,還有部分砂石來自西江上游的廣西地區,同時,廣東省的砂石價格也明顯高于廣西與福建地區。

就廣東省而言,當地的礦山企業所產骨料以碎石為主,機制砂為輔,但石粉的利用效率普遍不高;機制砂生產量遠小于碎石,其原因有兩點:一是沿西江的廣東部分縣市已禁止使用濕法工藝生產機制砂,希望以此減少對西江水體的污染;二是在海砂的沖擊下,當地機制砂價格相對偏低,這也在一定程度上降低了砂石企業生產機制砂的積極性。廣東省多數砂石企業僅將石粉作為砂石生產中的廢料低價出售,若能將石粉進行深加工及再處理,或可進一步提高砂石產品的利用率和企業利潤率。

3.3廣西區域砂石市場綜合概況

廣西地區的砂石企業大致分三類,一類位于西江兩岸,比如梧州、貴港桂平和平南,以及來賓武宣等等,所產砂石多經西江水運銷往珠三角區域;第二類集中在首府南寧周邊區域,所產砂石骨料產品多供應南寧;第三類是零散分布在廣西各市縣的中小型砂石場,其產品僅為滿足本埠需求。廣西石灰巖分布廣泛,當地砂石骨料企業的礦山巖石種類也多為石灰巖。

與廣東和福建兩省相比,廣西的砂石骨料仍具備一定的價格優勢,即使在兩次環保督查后,當地的砂石價格仍在低位運行,其原因主要是本區的砂石需求量相對較小,砂石資源供應充足。

在對廣西調研的過程中,筆者發現,廣西區域的多數地區的砂石礦依然存在小散亂的問題,區域內砂石資源亟待整合。但同時廣西又有其特殊性,該區域單個礦山的儲量普遍較小,不便于大平臺開采作業,也在一定程度上降低了砂石企業投資高標準生產線的積極性,同時還對當地政府的砂石礦山出讓規劃能力提出了一定考驗。

3.4 企業發展指標對比分析

3.4.1 福建地區被調研企業發展情況

1)福州松下碼頭有限公司隸屬于福建上瑞集團,公司位于福州松下港口岸牛頭灣港區,目前已完成總投資40億元,建成投產4個泊位,岸線1059米。1#和2#均為7萬噸級(兼靠10萬噸)散雜貨泊位,日接卸能力達4萬噸以上,是國家一類口岸、省重點工程,同時也是對接平潭綜合實驗區經濟協同發展的腹地。

在碼頭建設過程中,松下碼頭妥善處理移山填海工程所產生的廢石,做到了資源綜合利用,并有效保護了環境,在碼頭土地有限的情況下積極發揮能動性,為未來貨運鐵路、濱海大道建設平整場地。2018年1月,松下碼頭評選為“砂石行業物流示范基地”。

 

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圖3: 福州港松下港區牛頭灣作業區建設總體規劃圖

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圖4:松下碼頭骨料生產線遠景

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圖5:松下碼頭骨料產品系列

2)福州三順石料有限公司是福建省首個機制砂石生產示范基地。企業位于福建省省會福州,于2014年1 月7 日在福建省工商行政管理局注冊成立,注冊資本為2.3億人民幣。福州三順石料有限公司砂石礦區0.5367平方公里、可開采量1870萬立方米;公司年生產碎石160萬立方米、機制砂106萬立方米,機制砂產品均按照臺灣標準生產,90%出口臺灣,內銷僅占10%;公司還與福州市交通集團合作,承擔著供應交通集團重點工程建設用砂的任務。

 

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圖6:福州三順石料骨料生產線遠景

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圖7:福州三順石料機制砂生產線

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圖8:三順石料骨料產品系列

3)廈門新起點砂石進出口有限公司是集礦山開采、砂石加工、砂石(機制砂)出口為一體的全產業鏈服務商,目前擁有3個大型碎石生產加工企業、8家機制砂加工廠、3個砂石轉運碼頭堆場和5個國際港堆場,年生產1500多萬噸精品砂石。新起點花崗巖原材料顏色淡黃,二氧化硅含量77%,已接近天然砂;目前新起點的砂石產品主要出口臺灣、新加坡、馬爾代夫、孟加拉等地區,平均月出口量約為100萬噸。

新起點每年出口砂石總量達1000多萬噸,目前對臺出口砂石70萬噸/月左右、對新加坡出口量30萬噸/月左右。2013年,新起點在漳州龍海市港尾鎮又取得了一個大型花崗巖石料礦區的開采權,該礦區面積60萬平方米(約900畝),石料儲量約為1.2億立方米,公司已投資8000萬元建造兩條共年產300萬噸的碎石生產線和一條機制砂生產線。2014年新起點的另兩個礦區及工業開發港區標準工業廠房內3條碎石及4條機制砂生產線均建成投產,近期還訂購了一套環保透水磚生產線,擬于2018年底前投產。

 

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圖9: 廈門新起點骨料生產線遠景

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圖10:廈門新起點骨料裝船現場

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圖11:廈門新起點骨料產品系列

3.4.2 廣東地區被調研企業發展情況

1)惠東嘉華材料有限公司隸屬于香港嘉華集團,集團創辦人及主席為香港“石礦大王”呂志和博士。1964年,香港嘉華集團獲得安達臣道石礦場經營權,成為香港砂石骨料的主要來源之一。

惠東嘉華材料有限公司注冊資本為1450萬美元,主要經營開采、生產和銷售建筑用的花崗巖石料產品,產品80%外銷出口,20%內銷。惠東嘉華是嘉華集團在廣東惠州提前布局的花崗巖砂石礦山,資源儲量1.2億噸,年產量100萬立方米。惠東嘉華砂石主要供應嘉華集團旗下在香港的混凝土和瀝青攪拌站,2017年底,惠東嘉華榮獲“廣東省綠色礦山”稱號。

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圖12:惠東嘉華骨料生產線遠景

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圖13:惠東嘉華骨料裝船現場

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圖14:惠東嘉華骨料產品系列

2)廣東東升實業集團有限公司是中國最大的骨料企業之一,專注采石行業30余年,先后在廣東從化、江門、三水、增城、清遠及江西上饒、湖北黃岡等地開辦了多家大型碎石采石場,產品覆蓋珠三角、長三角地區,并遠銷港澳臺及新加坡等地。也是港珠澳大橋、臺山核電站、澳門大學珠海校區和崖門大橋等重點建設工程的指定碎石供應商。

江門泰盛石場是東升實業旗下最具規模的礦山之一,石場創建于2006年,是國內唯一一家按照英國BS812標準建設的石場。該石場主要生產建筑碎石、優質石粉和水洗機制砂,產品主要銷往珠三角、香港、澳門及新加坡等地,并于2012年獲得了香港品質管理局ISO9001質量體系認證,泰盛石場還是香港長江基建公司指定碎石供應基地,雙方現已結為戰略合作伙伴。

 

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圖15:泰盛石場骨料生產線一角

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圖16:泰盛石場船運碼頭夜景

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圖17:泰盛石場骨料產品系列

3)云浮市力拓石業有限公司成立于2008年8月19日,注冊資金4000萬元人民幣,公司位于廣東省的砂石產業聚集區——云浮市云浮新區,是一家集開采、生產、銷售高品質建筑用花崗巖骨料為一體的臺港澳合資企業。力拓石業母公司為廣東華實建材,2010年申楠(澳門)石礦入股后成為合資企業,目前公司正在推進綠色礦山建設,礦山所在的云浮市沿江砂石產業集中區是珠三角重要砂石來源之一。

云浮力拓的礦山儲量為1518.03萬m3,開采年限為10.5年,設計產能120萬m3/年,共有2條碎石生產線,全部實行機械化的臺階式安全開采。公司擁有50多臺自卸重卡運輸車隊和10多臺進口挖掘機及鏟車等裝載機械;在西江沿岸還擁有一座4000噸級砂石料裝卸專用碼頭,可供大型貨輪直接停靠碼頭裝卸石料;目前有三級公路可從石場直通西江碼頭,運距約4公里,可在短時間內快速集中輸送石料上船。

 

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圖18:云浮力拓骨料生產線遠景

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圖19:云浮力拓骨料產品系列

3.4.3廣西地區被調研企業發展情況

1)桂平市昌成新材料有限公司是深圳昌成萬里投資有限公司創始團隊在廣西桂平規劃建設的年產2000萬噸精品骨料生產線,公司在國內首創鵝卵石大規模干法生產工藝,一期年產500萬噸骨料生產線已于2018年5月建成投產,二期年產1500萬噸項目計劃于2018年三季度開工,預計將于2019年上半年建成投產。項目全部建成投產后,產能將超2000萬噸/年,可實現工業總產值10億元,繳納稅收或超1億元。

本項目配套西江首個浮躉式碼頭,最大靠泊噸位3000噸,產品依托西江黃金水道,可銷往廣東、廣西及港澳地區。公司主要生產精品商砼用砂、碎石和優質高硅微粉,并與科研單位合作,根據昌成砂石產品特性研制混凝土配合比,向商砼客戶提供。目前,公司正在規劃布局平南、防城港、欽州及梧州等項目,計劃在2022年年產達到1.2億噸。

 

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圖20:桂平昌成骨料生產線近景

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圖21:桂平昌成骨料裝船現場

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圖22:桂平昌成骨料產品系列

2)華潤水泥(武宣)有限公司是香港華潤集團旗下從事水泥、骨料和混凝土業務的專業化公司——華潤水泥控股有限公司的全資子公司。華潤水泥控股有限公司成立于2003年3月,其主營業務是華潤集團九大主業之一。華潤水泥控股有限公司為中國少數水泥及混凝土產業鏈一體化的制造商之一,業務范圍涵蓋礦山開采、熟料及水泥生產、預拌混凝土攪拌及預制混凝土產品生產。

華潤水泥(武宣)有限公司在2015年5月建成一條年產50萬噸骨料高鎂尾礦綜合利用項目。2017年,隨著華潤水泥骨料戰略布局的深入,公司水泥二期項目及年產500萬噸骨料項目已正式簽約,同時配有機制砂和骨料生產工藝,目前項目正在順利推進中。

 

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圖23:華潤武宣砂石場采礦區

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圖24:華潤武宣骨料生產線遠景

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圖25:華潤武宣 碎石20-30mm

3)廣西魚峰混凝土有限公司隸屬于廣西魚峰集團有限公司,廣西魚峰集團是華南地區最具影響力的水泥生產骨干企業之一。魚峰混凝土擁有自用機制砂生產線,所生產的低標號混凝土機制砂已完全替代河砂,石粉的綜合利用也為企業創造了效益。

目前,魚峰集團已將砂石業務作為企業十三五規劃的方向之一,正在規劃新建大型砂石、溶劑骨料生產線。同時,魚峰集團所屬的廣西西江開發投資集團也有意深耕西江,并在流域內進行砂石骨料業務的戰略布局。

 

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圖26:魚峰水泥砂石場采礦區

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圖27:魚峰水泥骨料生產線近景

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圖28:魚峰水泥骨料產品系列

4)廣西展磊礦業有限公司是廣西首府南寧市的砂石領軍企業,公司于2002年開始進入砂石行業,之后在南寧周邊通過并購等方式布局多個砂石礦山。同時配套自有物流公司,目前年產砂石已超1500萬噸,占據南寧地區40%以上市場份額,是南寧眾多大型混凝土企業的戰略合作單位。

2014年展磊下屬的廣西展鳴展磊建材科技有限公司在南寧武鳴投資2.3億元,開始建設干混砂漿、環保精品砂石生產線及綠色礦山綜合產業項目。2018年初展磊旗下共有四家采石場獲準擴大礦區,并一次性交納了資源價款辦理長期采礦證。同時,展磊礦業也是廣西最早引入干式精品機制砂生產線的民營企業之一,旗下金祥石場是南寧市當前產量最大、綠色礦山建設最為先進的砂石礦山之一。

 

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圖29:展磊礦業骨料生產線遠景

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圖30:展磊礦業遠期備用采礦區

3.4.4被調研砂石企業數據對比

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*注1:魚峰水泥骨料線因與水泥線使用同一礦山,因此成本計算未考慮礦山成本,僅為生產成本。

*注2:上述產量及價格等數據為調研期間被調研企業提供。

 

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表2:泛珠江流域代表性砂石企業2018年上半年經營數據

在被調研的十家砂石企業中,除松下碼頭、惠東嘉華及華潤水泥暫未披露成本數據外,其余七家公司的每噸收益均在10元以上,其中毛利率最高的企業為桂平昌成,其2018年上半年的毛利率為40%;毛利率最低的企業為云浮力拓,該公司上半年砂石骨料銷售的毛利率也達到20.83%。

四、供需及價格表現情況

據中國砂石骨料網的不完全統計,截止到2016年底,泛珠江流域三省共有各類規模以上砂石企業1878家,其中福建305家,廣東559家,廣西1017家。

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圖32:泛珠江流域規模以上砂石企業分布圖

根據上圖顯示,在泛珠江流域三省中,規模以上砂石企業主要集中在福建省西部、廣東省東北部和廣西西北部地區。在統計的1878家砂石企業中,砂石企業數量大于100家的地市有五個,其中四個位于廣西,分別是百色、河池、南寧和桂林;福建省規模以上砂石企業最多的是龍巖市,共有108家砂石企業。

從統計數據中不難看出,廣西省砂石企業數量最多,調研中也發現該省砂石企業的規模及開采規范性與廣東福建還有一定差距,亟待政府采取有形的手來推動資源整合,減少砂石企業之間的惡性競爭,促進廣西砂石市場可持續發展。

4.1 近十年泛珠江三省砂石供需統計

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圖33:近十年泛珠江流域三省砂石產銷量統計

上圖為2008-2017年兩廣及福建的砂石產銷量統計圖,近十年來廣東省的砂石產銷量一直遠高于廣西與福建,這也與當地的經濟總量及固定資產投資額相匹配。

而就廣西和福建相比,廣西的砂石需求量略高于福建地區,目前廣西的基礎設施仍然較弱,交通短板亟待補足,預計未來數年廣西的砂石需求量將持續增長。

4.2 2017年至今珠江三省砂石價格走勢

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圖34:泛珠江流域三省2017年至今砂石價格變化

根據對泛珠江流域三省2017年以來砂石價格變化情況進行整理不難發現,除廣西砂石價格漲幅較小外,福建和廣東地區的砂石加權價格均出現了較大幅度的上升,其中福建省砂石價格由去年一季度時的不足55元/噸漲至今年二季度末的70余元/噸,漲幅逾30%;廣東省砂石價格也從去年年初時的77元/噸漲至今年六月底的92元/噸,漲幅接近20% 。

泛珠江區域砂石價格上漲,除受到環保督查的影響外,還有一個較為重要的因素便是三省地方政府在持續收緊對砂石礦山的管控,且關停的力度有增無減:比如,福建省明確表示除機制砂外不再新設砂石類采礦權證,廣東省也要求到2020年本省砂石類礦山數量必須控制在1150個以內,廣西省更是要求全省砂石礦山的數量在2020年前必須縮減至996個以內。在供給量持續減少且需求量不斷增長的情況下,預計未來泛珠江區域的砂石價格將繼續攀升。

五、問題及建議

5.1機制砂推廣應用緩慢 受海砂沖擊嚴重

 

在本次調研的三個省份中,當地的砂石企業均不同程度的受到了海砂沖擊。比如,福建沿海地區受海砂沖擊,從福州至江蘇運費已由15元/噸漲至30元/噸左右;廣東省特別是廣州區域受海砂影響更為突出,當地攪拌站也尚未廣泛認識到機制砂替代河砂的作用,在河砂價格居高不下的情況下,該區域攪拌站仍會優先選用水洗海砂,當地的機制砂價格一直少有起色。

廣西雖是泛珠江流域的價格洼地,但機制砂在當地的推廣同樣不甚樂觀,據當地砂石從業者介紹,以首府南寧為例,當地建筑用砂的供應稍有緊張,便會有大量海砂從欽州運往南寧,與機制砂進行正面競爭。

若泛珠江流域地方政府不強力禁用海砂,單靠市場無形的手對建筑用砂市場進行調節,那么普及機制砂并讓混凝土攪拌站廣泛接受的愿景短期內恐難以實現。

5.2砂石資源碎片化管理 仍缺乏通盤規劃

砂石資源規劃與其他類土地規劃大有不同,以國有土地建設規劃為例,僅需在地市一級規劃部門進行即可;但砂石資源不同,砂石骨料的價格彈性極低,供需狀況僅能對價格及運輸半徑有所影響,但價格對需求量的影響較小。因此,為保證地區內的砂石骨料供需基本平衡,需要省一級國土資源部門對砂石礦山資源進行統籌管理,統一制定出讓及關停計劃,以保證地區砂石供應的基本穩定。

5.3企業環保理念待加強 資源利用率待提高

與長江及中原地區相比,泛珠江流域的砂石價格相對較低,但當地的砂石又長期處于供不應求狀態,這種情況不僅會減少企業環保設施投資的動力,還會降低企業生產優質砂石的積極性。

環保與資源利用率是企業的命脈所在,環保設施不達標,企業隨時可能有被關停或被整改的風險;而資源利用率的高低則能反映出一個企業的核心競爭力。在泛珠江流域的被調研企業中,僅有少數幾家調研企業對石粉進行再利用,多數企業的石粉均以較低價格銷售,資源利用率亟待提高。

5.4砂石礦山審批速度慢 職能窗口待整合

在本次調研過程中,多數企業反映當前最大的痛點仍舊是政策。比如,有廣東的礦場經營者表示,從競得砂石開采經營權至證照齊全少則四年、多則六年,上述時間還未考慮平整場地、修建進出道路及設備安裝和調試的時間,若證照齊全后才開始進行礦山開采,投產最快周期也需五年以上;比如南寧地區,2017年來當地許多砂石骨料企業被關停,砂石供應趨于緊張,但南寧市政府卻未明確表示未來是繼續整合,還是對砂石礦山采礦權同步進行拍賣,當地的砂石企業目前只能等待政策的進一步明確,而南寧的砂石骨料供應矛盾卻已在逐漸加劇。

造成這一問題的主要原因在于砂石骨料礦山審批環節復雜、涉及部門眾多,但這不應成為制約砂石骨料開發的瓶頸。在此筆者呼吁政府能將于砂石礦山相關的審批資源進一步整合,以加快審批進度。

5.5對產品理解待加強 深加工能力決定未來

目前多數的砂石企業對砂石骨料的認識仍停留在最低層面——為混凝土提供所需級配的骨料,但卻少有企業提出砂石作為高附加值商品來進行研究。

比如,什么級配的骨料能最大限度的降低混凝土中的水泥含量?在混凝土中摻和多少比例的石粉能夠最大限度的降低混凝土中的粉煤灰使用量?什么樣粒型的砂石骨料最適用于高性能混凝土?等等。

骨料品質、粒型和級配均受砂石生產企業控制,因此,若砂石企業能在保證品質的同時降低混凝土成本,將大幅度增加企業自身骨料產品的議價能力和溢價空間,也有利于自身骨料品牌的建立和壯大。


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